中国平安拟申请公开增发不超过12亿股A股

新华网北京1月20日电(记者毛晓梅　王文帅)中国平安保险(集团)股份有限公司20日发布消息，集团董事会已审议通过相关A股再融资议案，拟申请增发不超过12亿股A股股票及发行不超过人民币412亿元“分离交易的可转换公司债券”。

　　中国平安表示，本次A股再融资采用公开增发股票和分离交易可转债

　　的方式，并考虑给予老股东优先认购权。集团将通过此次再融资，进一步壮大资本实力，迅速做大做好做强，为广大股东及投资者创造持续、稳健的投资回报。

　　目前中国平安是A股市场第二大保险股，总股本73.45亿股，1月18日每股收盘价为98.21元，市值达7200多亿元。

　　据了解，本次再融资将公开增发A股股票不超过12亿股，每股面值1元，采用网上、网下定价发行方式，发行价格不低于公告招股意向书前20个交易日公司A股股票均价或前1个交易日的A股股票均价。同时，中国平安拟在A股市场发行的分离交易可转债不超过人民币412亿元，债券期限为6年，每张面值人民币100元，发行债券不超过41200万张。

　　本次募集资金将全部用于补充资本金、营运资金以及有关监管部门批准的投资项目，中国平安计划利用所募集的资金进一步贯彻其在国内、国际市场自身与外部增长的发展战略。

　　中国平安的战略目标是成为国际领先的综合金融服务集团。目前该集团在综合金融方面已经积累了成功的经验，初步建立起了保险、银行、投资三大业务支柱，建立了集寿险、产险、银行、资产管理、证券、信托、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务平台。