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东吴基金:大盘有几个牵动因素 如何规避无妄之灾?

来源:东吴基金    时间:2007-11-26 09:37:04

最近的大盘有几个牵动因素,包括股指期货推出,管理层调控,信贷紧缩等等,但是目前最为让市场关心的还是外盘的起伏,尤其是美国&香港的震荡。

    近日,美国次级债爆出更多深层次的问题之后,同时FED也降低了美国2008年的GDP增长。这些对亚太股市构成了一定的威胁。而明年伴随的浮动利率条款在美国房屋贷款中启用,信贷违约率可能还会上升。

    粗略分析,主要的风险在于美国经济放缓造成的需求的下降,其次是次级债引发的信贷紧缩事实上影响了全球的流动性,最近的商品市场下挫就是例证。

    但是,长期看,我们认为不必那么悲观。主要在于,美国经济在通胀风险&衰退之间会选择抵御衰退,因此美元弱势可能是最为主要的经济手段。

    而这必然会推动新兴市场和商品市场的再繁荣。更加重要的是,全球经济不会单单让欧元升值,人民币升值必然会遭遇更大的压力。

     因此中长期看,美国经济的走出低谷&弱势美元政策必然再度推动中国资本市场的资产重估进程。
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